Une reine, désespérée de trouver l'épanouissement de son amour, prend une décision audacieuse: elle envoie la sorcière Gray Alys dans les «Terres perdues» pour qu'elle obtienne le don magique de se transformer en loup-garou. En compagnie du chasseur Boyce, qui l'aide à combattre de sombres créatures, Gray Alys parcourt un monde inquiétant et dangereux.