Un ambassadeur américain apprend avec effroi que son jeune fils n'est pas humain. Le nouveau-né de Robert Thorn et de sa femme Katherine meurt peu de temps après sa naissance, à Rome, où Robert est en mission. C'est alors que le père Spiletto convainc Robert d'adopter un orphelin dont la mère est décédée au même moment. Ne se souciant pas du bien-être mental de sa femme, Robert accepte. Ils donnent à leur nouvel enfant le prénom de Damien.