Y, réalisateur israélien est à la recherche de l’actrice principale pour son prochain film. Elle devra incarner l’activiste palestinienne Ahed Tamimi qui, pour avoir giflé un soldat, s’est vue menacée de recevoir une balle dans le genou. Mais bientôt Y s’en va pour présenter son dernier film dans une petite ville israélienne inhospitalière ; moins accueillante en tout cas que la fonctionnaire du Ministère de la Culture, à l’initiative de sa venue. Tout se déroule paisiblement jusqu’au moment où Y se voit contraint de signer un formulaire qui assure au Ministère de la recevabilité des sujets abordés lors de la discussion qui suivra la projection.