Waleed, quarante ans, vit à Haïfa avec sa femme et ses enfants et rêve d’une carrière d’écrivain tout en souffrant de dépression chronique. Il développe une relation proche avec son voisin, un petit délinquant, qui a pourtant des intentions très différentes. Son projet secret se transforme dans une amitié profonde et inattendue entre les deux hommes, qui les conduit dans un voyage plein de rencontres obscures.